Поля канбана RPA Битрикс24: создание и просмотр

Разделите потребности

Для ввода выберите необходимый минимум, для просмотра — признаки контроля заявки. Не переносите все поля в оба набора. Сотрудник должен быстро различать элементы без перегруженной карточки.

Откройте выбор полей

В канбане RPA начните создание элемента и используйте Выбрать поле. Настройки быстрой формы и просмотра задаются отдельно. Сначала убедитесь, что необходимые пользовательские поля уже созданы.

Проверьте состав

Для быстрого создания справка описывает выбор пользовательских полей. В просмотре доступны также служебные сведения, например дата и ID. Уточните, какое представление редактируется, прежде чем считать отсутствие поля ошибкой.

Испытайте элемент

На условной заявке проверьте ввод, сохранение и отображение в канбане. Сравните два похожих элемента и убедитесь, что выбранных данных хватает для различения. Отдельно проверьте доступ нужной роли.

Сохраните стандарт

Опишите рекомендуемые поля ввода и контроля. После изменения схемы данных повторите проверку представлений. Настройки канбана CRM не следует автоматически переносить на RPA без проверки интерфейса.

Вопросы и ответы

Это создаёт новые типы полей?

Здесь выбирают отображение уже подготовленных данных.

В обоих наборах доступны одинаковые сведения?

Справка различает пользовательские поля ввода и расширенный набор просмотра.

Как проверить результат?

Создать условный элемент и сопоставить форму с его карточкой на доске.

Продолжить работу

• RPA Битрикс24: выбор простого внутреннего процесса
• Поля RPA Битрикс24: запуск заявки и данные следующих стадий
• Быстрая форма и карточка канбана Битрикс24: разные поля

Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет согласовать настройки и проверить результат. Сопровождение Битрикс24.

Источник и актуальность

Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Подготовка и приёмка — редакционные рекомендации. Примеры условные; доступность функций зависит от версии, тарифа и прав.