Как передать CRM уволенного сотрудника в Битрикс24

Составьте перечень передачи

Проверьте лиды, сделки, контакты, компании, предложения и незавершённые дела. Учитывайте также закрытые элементы, по которым клиент может обратиться повторно. Для документов, почты и других инструментов могут потребоваться отдельные процедуры компании.

Назначьте принимающих по направлениям, а не одного случайного сотрудника для всей базы. Руководителю полезно заранее видеть объём и ближайшие обязательства, чтобы распределение не создало новую перегрузку.

Найдите элементы бывшего сотрудника

В нужном разделе CRM откройте список и отбор по ответственному. Если сотрудник уже уволен в портале, в официальной инструкции предусмотрена вкладка «Уволенные». Проверьте выборку до массового действия.

Сначала зафиксируйте число и тип записей. Затем назначайте получателей для согласованных групп. Опция применения ко всем результатам поиска может затронуть больше карточек, чем видно на текущей странице.

Передайте карточки и дела раздельно

После смены владельца элементов отдельно разберите дела, которые были назначены бывшему сотруднику. Новому менеджеру должны быть понятны сроки, обещания и история общения. Передача поля «Ответственный» без этого оставляет клиентский риск нерешённым.

Для счетов и некоторых сценариев дел справка описывает отдельный порядок. Не восстанавливайте доступ бывшего сотрудника механически ради удобства: такой шаг нужно согласовать с ответственным за учётные записи и проверить применимость к вашей версии портала.

Проверьте повторные обращения

Не ограничивайтесь открытой воронкой. Постоянный клиент может вернуться по завершённой продаже. Проверьте правила назначения новых обращений, каналы связи и видимость нужного контекста принимающими.

Пример: активные продажи передали, но письма постоянного клиента продолжают связываться с исторической карточкой. Если её никто не контролирует, проблема обнаружится только после жалобы. Поэтому проверка должна включать маршрут повторного обращения.

Приёмка передачи

Попросите каждого принимающего открыть выборку, проверить ближайшие действия и подтвердить понятность контекста. Отдельно разберите спорные клиенты и записи без актуальных контактов. Не выдавайте полноту передачи только по числу изменённых карточек.

Сохраните журнал распределения и список исключений. В нём нужны ответственные за остаток и сроки его разбора. Это позволяет завершить передачу управляемо, даже если часть вопросов требует участия бухгалтерии или руководителя.

Контрольный список руководителя

• Найдены элементы всех нужных типов.
• Распределены активные и повторные обращения.
• Дела и сроки назначены принимающим.
• Документы и история доступны по нужным ролям.
• Учётная запись обработана по кадровому и техническому регламенту.
• Остаток спорных записей имеет владельца.

Вопросы и ответы

Нужно удалять бывшего сотрудника из истории?

История действий — отдельные данные. Для передачи работы меняют текущую ответственность по согласованному порядку.

Достаточно передать только активные сделки?

Нет. Проверьте клиентов, дела и сценарий повторного обращения по завершённым элементам.

Можно выполнить всё одной массовой кнопкой?

Полная передача обычно затрагивает разные типы данных. Проверяйте их отдельно и принимайте результат по рабочим сценариям.

Продолжить работу

• Как сменить ответственного сотрудника в элементе CRM
• Ролевая модель прав в CRM: как настроить права доступа
• История изменений CRM

Если нужна диагностика действующего портала, обсудите сопровождение Битрикс24. Команда «Цифрового Партнёра» работает в Казани и Татарстане, удалённый формат согласуем по задаче.

Источник и актуальность

Проверено 23 октября 2026 года по официальной справке Битрикс24. Доступность инструмента зависит от тарифа, прав и версии портала. Примеры в статье иллюстрируют порядок проверки и не являются описанием реального клиента.