Конструктор отчётов CRM Битрикс24: поля, период и проверка
Отчёт начинается с бизнес-вопроса, а не с выбора диаграммы. Согласуйте, какие элементы и суммы учитываются, иначе красивая таблица может показывать.
Отчёт начинается с бизнес-вопроса, а не с выбора диаграммы. Согласуйте, какие элементы и суммы учитываются, иначе красивая таблица может показывать неподходящую выборку.
Опишите показатель
Запишите объект, период, условия включения и способ подсчёта. Различайте сумму сделок и фактически полученные деньги. Согласуйте, какие отменённые и незавершённые элементы исключаются.
Создайте отчёт
В CRM → Аналитика → Оперативная аналитика → Конструктор отчётов выберите подходящий шаблон или добавьте отчёт. Задайте набор полей, колонки, период и фильтры. Сначала добейтесь правильной таблицы.
Согласуйте представление
Диаграмма строится после проверки состава данных. Назовите отчёт так, чтобы были понятны объект и период. Описание должно объяснять ограничения и правило расчёта, а не повторять заголовок.
Сверьте контрольные записи
Сравните несколько строк с исходными карточками и проверьте итог на небольшой известной выборке. При расхождении разберите фильтр и смысл поля. Не исправляйте сумму вручную только ради ожидаемого результата.
Проверьте передачу
Предоставление шаблона отчёта не означает передачу данных: результат зависит от доступа пользователя. Для отдельной выгрузки согласуйте получателя и состав. Сохраните версию настроек, чтобы сравнивать одинаковые показатели.
Вопросы и ответы
С чего начинать отчёт?
С определения показателя и состава учитываемых элементов.
Достаточно проверить диаграмму?
Сначала сверьте строки и итог с исходными карточками.
Передача шаблона передаёт все данные?
Нет, доступ к данным проверяется отдельно.
Продолжить работу
- Кто может публиковать товары в магазине Битрикс24
- Разделы каталога Битрикс24: плоская структура или категории
- Старый простой товар Битрикс24: переход к вариациям
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет согласовать настройки и проверить результат. Сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Подготовка и приёмка — редакционные рекомендации. Примеры условные; доступность функций зависит от версии, тарифа и прав.