Автоматическое создание документа роботом Битрикс24
Робот может подготовить документ по шаблону при наступлении стадии. До автоматизации проверьте ручное формирование того же документа и заполненность источника.
Робот может подготовить документ по шаблону при наступлении стадии. До автоматизации проверьте ручное формирование того же документа и заполненность источника.
Выберите результат
Согласуйте тип документа, шаблон и элемент CRM. Определите, должен ли файл только создаваться или затем передаваться получателю. Создание файла и отправка на подпись — разные последствия.
Найдите действие
В CRM → Роботы → Создать выберите стадию и группу Оформление документов. Для подготовки файла используется робот Создать документ. Сверьте шаблон и данные источника с рабочей задачей.
Проверьте зависимости
Убедитесь, что нужные реквизиты и товарные данные заполнены до запуска. Проверьте права и порядок предыдущих действий. Если значения заполняются другим роботом позже, документ может получить неполные сведения.
Испытайте создание
На условном элементе перейдите на тестовую стадию и откройте результат. Сравните продавца, клиента, позиции и подстановки. Отдельно проверьте повторный вход: не появились ли лишние экземпляры документа.
Разделите дальнейшие действия
Перед отправкой и юридически значимым подписанием нужна отдельная согласованная процедура. Не используйте реальные контакты в тестовой автоматизации. Сохраните шаблон, стадию и пример ожидаемого файла для сопровождения.
Вопросы и ответы
Создание файла означает его подписание?
Нет, это отдельные этапы с разными последствиями.
Что проверять до автоматического запуска?
Ручное формирование и готовность всех полей источника.
Зачем повторный вход на стадию?
Чтобы проверить возможное повторное создание файла.
Продолжить работу
- Стандартный шаблон документа Битрикс24: источник кода поля
- Триггер документа Битрикс24: просмотр или подписание
- Автозаполнение реквизитов Битрикс24 по ИНН и БИК
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет согласовать настройки и проверить результат. Сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Подготовка и приёмка — редакционные рекомендации. Примеры условные; доступность функций зависит от версии, тарифа и прав.