Сделки в работе Битрикс24: контроль следующего шага
Продажа на стадии В работе должна иметь понятное продолжение. Если карточка просто остаётся в колонке, менеджеру и руководителю трудно понять, когда нужно.
Продажа на стадии В работе должна иметь понятное продолжение. Если карточка просто остаётся в колонке, менеджеру и руководителю трудно понять, когда нужно вернуться к клиенту.
Определите договорённость
После контакта запишите, что согласовано и кто выполняет следующий шаг. Для условного примера это может быть обратный звонок после уточнения потребности. Не перемещайте сделку дальше только ради изменения отчёта.
Запланируйте действие
Создайте дело с понятным содержанием и сроком. Если уже согласован результат следующего этапа, переведите сделку по принятой схеме. Стадия должна отражать состояние продажи, а дело — предстоящее действие.
Проверьте ожидания
Разделите сделки с будущей договорённостью и карточки без следующего шага. Просмотрите просроченные дела и отсутствие ответственного. Повышенное внимание нужно карточкам, где предыдущий контакт не дал определённого продолжения.
Испытайте контроль
На условной сделке проверьте напоминание и видимость дела в рабочем представлении. После выполнения запишите результат и следующий шаг. Закрыть дело без фиксации договорённости недостаточно для передачи контекста коллеге.
Закрепите ежедневный разбор
Руководителю нужен короткий порядок проверки зависших продаж. Определите, кто разбирает карточки без дел и просроченные обещания. Не обещайте рост конверсии без измерения, оценивайте полноту и своевременность действий.
Вопросы и ответы
Стадия заменяет дело?
Стадия описывает состояние продажи, дело — конкретное продолжение.
Что проверять у зависшей сделки?
Договорённость, ответственного, срок и результат последнего контакта.
Что делать после выполнения дела?
Зафиксировать результат и при необходимости следующий шаг.
Продолжить работу
- Задача из карточки CRM Битрикс24: связь и контроль выполнения
- Проверка счёта в Битрикс24 перед отправкой клиенту
- Смарт-процесс в мобильном Битрикс24: работа с элементами
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет согласовать настройки и проверить результат. Сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Подготовка и приёмка — редакционные рекомендации. Примеры условные; доступность функций зависит от версии, тарифа и прав.