Смарт-процесс в мобильном Битрикс24: работа с элементами
Сотрудник вне офиса может работать с элементами уже настроенного смарт-процесса. Создание самого процесса выполняется в веб-версии, поэтому настройку.
Сотрудник вне офиса может работать с элементами уже настроенного смарт-процесса. Создание самого процесса выполняется в веб-версии, поэтому настройку структуры и мобильную работу нужно разделять.
Подготовьте роль
Определите, какие элементы и поля нужны сотруднику на выезде. Проверьте доступ и обязательные сведения. Сложная форма, удобная на большом экране, может мешать быстрому заполнению на телефоне.
Откройте элемент
В мобильной CRM через добавление выберите нужный смарт-процесс и заполните карточку. Для существующей записи сначала найдите правильный элемент. Не создавайте новый объект только потому, что предыдущий неудобно найти.
Проверьте действия
В таймлайне доступны действия в соответствии с настроенным процессом. Сопоставьте их с задачей сотрудника: дело, письмо или другое взаимодействие. Возможности зависят от структуры и прав конкретного портала.
Сверьте веб-версию
На условном элементе проверьте сохранение полей и видимость изменений в браузере. Отдельно испытайте обязательные значения и переход стадии. Успешный ввод на телефоне не подтверждает правильность всех правил автоматизации.
Оформите мобильную инструкцию
Оставьте сотруднику короткий путь поиска, заполнения и сообщения об ошибке. Будущие иллюстрации делайте именно из мобильного интерфейса. Десктопный экран не объясняет расположение действий в приложении.
Вопросы и ответы
Можно создать сам процесс с телефона?
Справка указывает создание структуры в веб-версии, в приложении работают с элементами.
Что проверить на телефоне?
Обязательные поля, сохранение и доступные действия.
Какой снимок нужен инструкции?
Экран актуального мобильного приложения с обезличенными данными.
Продолжить работу
- Задача из карточки CRM Битрикс24: связь и контроль выполнения
- Сделки в работе Битрикс24: контроль следующего шага
- Проверка счёта в Битрикс24 перед отправкой клиенту
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет согласовать настройки и проверить результат. Сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Подготовка и приёмка — редакционные рекомендации. Примеры условные; доступность функций зависит от версии, тарифа и прав.