Интеграция номера с CRM Битрикс24: новые и известные клиенты
Если звонок состоялся, но карточка не появилась, проверьте настройки связи номера с CRM. Телефонная маршрутизация и создание элементов CRM — связанные, но.
Если звонок состоялся, но карточка не появилась, проверьте настройки связи номера с CRM. Телефонная маршрутизация и создание элементов CRM — связанные, но отдельные части процесса.
Определите ожидаемый результат
Решите, что должно происходить с новым номером и известным клиентом. Запишите режим CRM и правила создания обращений. Менеджеру нужна понятная инструкция: когда карточка появляется автоматически, а когда он создаёт её вручную.
Откройте интеграцию
В настройках выбранного номера перейдите на вкладку Интеграция с CRM. В классическом режиме можно выбирать автоматическое создание лида либо предложение создать запись из окна звонка. Поведение зависит и от режима работы CRM.
Проверьте исключения
Если номер не создаёт элемент, проверьте список исключений CRM и данные профилей сотрудников. Звонки с номеров сотрудников не сохраняются в CRM по описанному в справке сценарию. Для проверки используйте согласованный внешний тестовый номер.
Проведите парные тесты
Сравните звонок нового клиента и звонок по существующей карточке. Проверьте создание элемента, источник, ответственного и запись события. Ошибка поиска клиента требует проверки номера, а не только переключения автоматического создания лидов.
Опишите правила отдела
Зафиксируйте, кто разбирает обращения, созданные автоматически, и как контролируются пропущенные. После изменения режима CRM повторно проверьте телефонный сценарий. Сохраните обезличенный пример с ожидаемым набором элементов.
Вопросы и ответы
Почему тест с телефона сотрудника не показателен?
Номера сотрудников исключаются из описанного сценария сохранения в CRM.
Где проверить автоматическое создание лида?
Во вкладке Интеграция с CRM у выбранного номера.
Какие тесты нужны?
Новый внешний номер и известный клиент, с проверкой созданных элементов.
Продолжить работу
- SIP АТС и Битрикс24: что подготовить для подключения
- SIP-коннектор Битрикс24: назначение и проверка лицензии
- Подключение телефонии через REST-приложение Битрикс24
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет согласовать настройки и проверить результат. Сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Подготовка и приёмка — редакционные рекомендации. Примеры условные; доступность функций зависит от версии, тарифа и прав.