Фильтр CRM Битрикс24 по делам: звонки и встречи к сроку
Для списка продаж с конкретными делами нужно фильтровать параметры деятельности, а не только стадию сделки. Такой отбор помогает найти открытые звонки или.
Для списка продаж с конкретными делами нужно фильтровать параметры деятельности, а не только стадию сделки. Такой отбор помогает найти открытые звонки или встречи на нужный период.
Сформулируйте выборку
Например, нужны сделки с открытым исходящим звонком до завтра. Отдельно определите тип дела, состояние и срок. Не смешивайте дату создания сделки с датой предстоящего контакта.
Добавьте поля дела
В CRM → Сделки откройте фильтр и добавление полей. В группе Дело доступны параметры создания, состояния, вида, крайнего срока и типа. Выберите только необходимые критерии.
Проверьте значения
Укажите открытое состояние и нужный тип, затем период срока. Проверьте остальные условия фильтра: персональные ограничения могут скрыть ожидаемые записи. Область доступа сотрудника также влияет на результат.
Сверьте примеры
Откройте несколько найденных карточек и сопоставьте конкретные дела с условиями. Проверьте условную карточку, которая не должна попасть в выборку. Количество строк без проверки содержания не подтверждает точность отбора.
Сохраните рабочий отбор
Дайте фильтру понятное название и опишите назначение. Периодически проверяйте, что он соответствует рабочему правилу отдела. Перед массовыми действиями снова проверьте выборку и доступ пользователя.
Вопросы и ответы
Дата сделки заменяет срок дела?
Нет, это разные параметры отбора.
Почему ожидаемая карточка не найдена?
Проверьте все условия, состояние дела и доступ сотрудника.
Как принять фильтр?
Сравнить положительные и отрицательные контрольные примеры.
Продолжить работу
- Задача из карточки CRM Битрикс24: связь и контроль выполнения
- Сделки в работе Битрикс24: контроль следующего шага
- Проверка счёта в Битрикс24 перед отправкой клиенту
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет согласовать настройки и проверить результат. Сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Подготовка и приёмка — редакционные рекомендации. Примеры условные; доступность функций зависит от версии, тарифа и прав.