Режим «Сроки» Битрикс24: контроль счетов и предложений
Чем сроки отличаются от канбана, какие даты определяют колонки и как проверить оплату или согласование без подмены статуса.
Режим «Сроки» помогает видеть приближающиеся даты по счетам и предложениям. Он показывает временную перспективу, но не заменяет проверку фактической оплаты и содержания договорённости. Не делайте вывод о результате только по колонке.
Проверьте опорные поля
По справке для счетов используется срок оплаты, для предложений — «Актуально до». Откройте CRM → Продажи, выберите нужный раздел и режим сроков.
Уточните, кто заполняет эти даты и по какому правилу. Если значения условные или устаревшие, красивое распределение по колонкам не даст достоверного контроля.
Отличайте сроки от стадий
Колонки режима фиксированы и отражают даты. Их не следует трактовать как пользовательские этапы продажи. Переход по времени не доказывает согласование предложения или поступление денег.
Справка также отличает этот режим от канбана по возможностям автоматизации и суммам. Для конкретного действия проверяйте предусмотренный инструмент, а не ожидайте полного совпадения экранов.
Разберите просроченные элементы
Откройте карточку, проверьте статус и фактическое основание задержки. Затем определите следующий шаг: уточнение у клиента, корректировка согласованного срока или завершение работы.
Не переносите дату только ради уменьшения просрочки. Изменение должно отражать реальную договорённость и быть понятным ответственному сотруднику.
Проверьте фильтр и ответственность
Выберите нужного сотрудника и период. Сверьте контрольные карточки, чтобы убедиться, что все важные элементы входят в выборку. Отдельно проверьте права на счета и предложения.
Если данные приходят из интеграции, согласуйте источник срока. Ручная правка может быть позднее заменена обменом, если это предусмотрено настройкой.
Свяжите контроль с действиями
Для важных элементов запланируйте дело с содержанием и ответственным. Временная колонка помогает найти проблему, но не назначает автоматически подходящее действие.
Сохраните правило регулярного разбора и контрольные примеры. После изменения формы счёта или предложения пересмотрите заполнение опорных дат.
Вопросы и ответы
Срок оплаты означает факт оплаты?
Нет, дату и фактический статус проверяют отдельно.
Можно сделать свои колонки?
В описанном режиме колонки фиксированы и зависят от сроков.
Почему карточка оказалась не там, где ожидали?
Проверьте опорную дату, фильтр и фактическое значение поля в элементе.
Продолжить работу
- Фильтры CRM Битрикс24: как получить точную выборку
- Список CRM Битрикс24: колонки, сортировка и массовые действия
- Режим «Дела» в CRM Битрикс24: как планировать работу
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет разобрать действующую CRM и согласовать состав изменений. Обсудить сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Порядок подготовки и приёмки — редакционные рекомендации. Доступность зависит от конфигурации, версии модуля, тарифа и прав. Примеры условные.