Режим «Дела» в CRM Битрикс24: как планировать работу
Как карточки распределяются по срокам дел, зачем проверять входящие обращения и как разбирать колонку без запланированных действий.
Режим «Дела» отвечает на вопрос, когда нужно действовать, а не на какой стадии находится продажа. Используйте его для планирования следующего шага по клиенту. Состояние воронки при этом проверяйте отдельно.
Понимайте смысл колонок
По справке элементы распределяются по срокам дел; колонки фиксированы. Входящее дело влияет на положение карточки, а при нескольких запланированных действиях важен ближайший срок.
Поэтому карточка «на сегодня» не всегда означает только запланированную встречу. Откройте её и проверьте, какое именно дело требует обработки.
Начните с входящих и просроченных
Разделите новые обращения и нарушенные договорённости. Для каждого элемента определите фактический следующий шаг: ответить, уточнить сведения или выполнить обещанное действие.
Не переносите срок только ради исчезновения просрочки. Если договорённость изменилась, сохраните причину и новую согласованную дату.
Разберите элементы без дел
Колонка без дел помогает найти карточки, у которых нет запланированного шага. Проверьте, нужна ли дальнейшая работа и кто отвечает за неё. Закрытая или ошибочная запись требует другого решения, чем активная продажа.
В справке различаются создание элемента кнопкой и создание через плюс в колонке: результат может включать дело. После добавления проверьте, что именно появилось.
Планируйте реалистичные сроки
Оцените загрузку сотрудника и содержание действий, а не только количество карточек. Несколько длинных согласований могут требовать больше времени, чем множество коротких звонков.
Проверяйте режим под нужной ролью и с правильным фильтром. Отсутствие элементов у руководителя и менеджера может объясняться разными областями доступа.
Завершайте дела по результату
Отмечайте выполнение после реального действия и сохраняйте итог. Если остался следующий шаг, создайте его с понятным сроком. Счётчик сам по себе не заменяет договорённость с клиентом.
Для контроля команды согласуйте правило ежедневного разбора и исключения. Не удаляйте старые дела массово без проверки их назначения.
Вопросы и ответы
Можно переименовать колонки режима?
В описанном режиме колонки фиксированы; это не обычные стадии воронки.
Почему карточка попала на сегодня?
Проверьте входящие и ближайшие запланированные дела внутри элемента.
Нулевая просрочка означает порядок?
Дополнительно проверьте активные карточки без следующего действия и реальность перенесённых сроков.
Продолжить работу
- Фильтры CRM Битрикс24: как получить точную выборку
- Список CRM Битрикс24: колонки, сортировка и массовые действия
- Режим «Сроки» Битрикс24: контроль счетов и предложений
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет разобрать действующую CRM и согласовать состав изменений. Обсудить сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Порядок подготовки и приёмки — редакционные рекомендации. Доступность зависит от конфигурации, версии модуля, тарифа и прав. Примеры условные.