Поля счетов и смарт-процессов Битрикс24
Как выбрать дополнительное поле для счёта или смарт-процесса, настроить тип и проверить использование в документах и обмене.
Дополнительное поле счёта или смарт-процесса должно отражать сведения именно этого объекта. Не копируйте всю карточку сделки без понимания, какие значения нужны исполнителю и дальнейшим системам.
Определите назначение
Запишите потребителя, источник и момент заполнения. Сведения о способе оплаты и данные клиента могут относиться к разным объектам и иметь разные правила изменения.
Проверьте, нет ли подходящего системного поля. Дубли усложняют отчёты и создают расхождения между карточками.
Выберите тип
Официальная справка описывает пользовательские поля счетов и смарт-процессов отдельно от ряда других элементов CRM. Предусмотрены числа, даты, списки, файлы и связи.
Для связи с элементом используйте подходящий тип, а не текстовую копию названия. Для расчётного значения проверьте формат и необходимость валюты.
Согласуйте параметры
Определите множественность, обязательность и значения списка. Учитывайте стадию процесса: данные могут быть неизвестны при создании и требоваться перед исполнением.
Назначьте владельца правил. Изменение списка без проверки потребителей способно затронуть роботов и интеграции.
Проверьте потребителей
На безопасном примере проверьте сохранение, поиск, документ и обмен. Для пустого значения и исключения заранее определите ожидаемое поведение.
Проверьте права рабочего пользователя. Отображение и возможность заполнения под администратором не подтверждают удобство обычной роли.
Сохраните схему
Запишите тип, назначение и техническое соответствие внешним системам. Перед удалением проверьте исторические значения и зависимости.
После изменения шаблона документа или интеграции повторите контрольный тест именно этого поля.
Вопросы и ответы
Поле сделки автоматически заменяет поле счёта?
Не рассчитывайте на это без настроенного и проверенного переноса.
Связь удобно хранить названием?
Штатный тип связи точнее для переходов и дальнейшего использования.
Что проверять после создания?
Ввод, права, фильтрацию, документы и нужные интеграции.
Продолжить работу
- Системные поля CRM Битрикс24: как использовать без дублей
- Пользовательские поля Битрикс24: выбор типа и схема данных
- Обязательные поля CRM Битрикс24: настройка по этапам
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет разобрать действующую CRM и согласовать состав изменений. Обсудить сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Порядок подготовки и приёмки — редакционные рекомендации. Доступность зависит от конфигурации, версии модуля, тарифа и прав. Примеры условные.