Робот создаёт заявку смарт-процесса из сделки Битрикс24
Передача работы другому отделу может создавать отдельную заявку, связанную с продажей.
Передача работы другому отделу может создавать отдельную заявку, связанную с продажей. Это не создание самого цифрового рабочего места, а настройка конкретного межотдельского действия.
Определите заявку
Согласуйте, какой отдел получает работу и какие данные ему нужны. Укажите тип процесса, воронку и результат. Не копируйте всю клиентскую карточку, если для задания достаточно ограниченного контекста.
Выберите действие
В группе Автоматизация рабочих мест есть Создать элемент смарт-процесса. Укажите процесс, название, ответственного и стадию. Сопоставьте эти параметры с уже настроенной структурой рабочего места.
Проверьте доступ
Определите пользователя создания и область видимости заявки. Широкая доступность не должна подменять настройку ролей. Участник должен видеть необходимые сведения и не получать лишний доступ к продажам.
Испытайте передачу
На условной сделке создайте заявку и проверьте поля, исполнителя и связь. Повторите вход на стадию. Если нужна одна заявка, предусмотрите контроль повторного создания и проверьте его фактически.
Сохраните договорённость отделов
Опишите, кто принимает работу и как сообщает результат. Завершение заявки и изменение сделки могут требовать отдельных действий. После изменения процесса повторяйте проверку полей, стадий и доступа.
Вопросы и ответы
Робот создаёт весь смарт-процесс?
Описанное действие создаёт элемент уже настроенного процесса.
Нужно передавать все данные сделки?
Выбирайте необходимый отделу состав сведений.
Что проверить при повторном входе?
Соответствие количества заявок рабочему правилу.
Продолжить работу
- Создание цифрового рабочего места Битрикс24
- Настройка цифрового рабочего места Битрикс24 для отдела
- Реестр договоров поставщиков в смарт-процессе Битрикс24
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет согласовать настройки и проверить результат. Сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Подготовка и приёмка — редакционные рекомендации. Примеры условные; доступность функций зависит от версии, тарифа и прав.