Визит-трекер Битрикс24: запись встречи и связь с CRM
Визит-трекер сохраняет аудиозапись встречи в карточке клиента.
Визит-трекер сохраняет аудиозапись встречи в карточке клиента. До использования согласуйте информирование участников, доступ к записи и принятый компанией порядок хранения.
Определите назначение
Решите, нужна ли запись или достаточно письменного итога. Укажите ответственного и круг доступа. Не включайте запись чужого разговора для проверки интерфейса; используйте согласованную учебную встречу.
Найдите инструмент
В карточке сделки или лида над таймлайном предусмотрено дело Визит. Доступность зависит от тарифа. Сверьте наличие инструмента и права пользователя, не меняя рабочие записи.
Подготовьте устройство
Проверьте микрофон и выбранное устройство на разрешённом тесте. Участникам должно быть понятно, что записывается и где сохранится результат. Техническое разрешение браузера не заменяет рабочие правила использования аудио.
Проверьте сохранение
После учебной записи найдите её в таймлайне правильного элемента. Убедитесь в слышимости и доступности нужной роли. Наличие файла не подтверждает, что разговор прикрепился к верному клиенту.
Зафиксируйте итог
Договорённости оформляйте понятным текстом и следующим действием. Запись служит дополнительным источником, а не заменой рабочей истории. В публичной иллюстрации нельзя показывать реальный разговор или данные участников.
Вопросы и ответы
Визит-трекер заменяет итог встречи?
Договорённости и следующий шаг нужно фиксировать отдельно.
Что использовать для проверки?
Согласованную учебную встречу без клиентских данных.
Что проверить кроме слышимости?
Карточку привязки и доступ соответствующей роли.
Продолжить работу
- Свободные слоты CRM Битрикс24: приглашение на встречу
- Универсальное дело Битрикс24: встреча, участники и календарь
- Запись звонков Битрикс24: включение и контроль результата
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет согласовать настройки и проверить результат. Сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Подготовка и приёмка — редакционные рекомендации. Примеры условные; доступность функций зависит от версии, тарифа и прав.