Почтовый шаблон CRM: привязка, доступ и активность
Если шаблон не появляется при подготовке письма, проверьте активность, доступ и тип карточки.
Если шаблон не появляется при подготовке письма, проверьте активность, доступ и тип карточки. Повторное создание такого же текста не устраняет ошибку области использования.
Выберите назначение
Отделите повторяемый текст от переменных сведений конкретного клиента. Подготовьте нейтральный черновик без чужих реквизитов и вложений. Название шаблона должно помогать сотруднику выбрать его среди похожих вариантов.
Проверьте карточку шаблона
В настройках CRM откройте Работу с почтой → Почтовые шаблоны. Сверьте отправителя, тему и содержимое. Активность управляет появлением в списке: неактивный шаблон не следует считать потерянным.
Сверьте привязку
Шаблон со связью со сделкой применяется из карточки сделки. Без такой привязки область использования шире. Если его нет в контакте, сначала проверьте этот параметр, а не изменяйте права всем сотрудникам.
Уточните доступ коллег
Поле Поделиться определяет доступность шаблона другим пользователям; пустое значение оставляет его личным. Право использовать шаблон не означает право редактировать: изменение доступно автору и администратору.
Проверьте черновик письма
Выберите шаблон из нужной карточки и сравните тему, текст, отправителя и приложения. Не отправляйте пробу клиенту ради проверки отображения. Зафиксируйте область использования и владельца актуальности текста.
Вопросы и ответы
Неактивный шаблон удалён?
Нет, он может быть скрыт из списка выбора.
Почему его нет в контакте?
Возможна привязка к другой сущности, например сделке.
Кто редактирует шаблон?
Автор либо сотрудник с административными правами.
Продолжить работу
- Как убрать подпись «Отправлено из Битрикс24» в письмах CRM
- Как выбрать получателя письма в CRM
- Как работает предпросмотр писем в таймлайне
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет согласовать настройки и проверить результат. Сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Подготовка и приёмка — редакционные рекомендации. Примеры условные; доступность функций зависит от версии, тарифа и прав.