Менеджер на встрече с клиентом договорился перезвонить через два дня и отправить коммерческое предложение — если это не зафиксировать сразу, шанс забыть выше, чем кажется. Дело в мобильной CRM Битрикс24 создаётся за несколько секунд прямо с телефона и не даёт напоминанию потеряться среди других задач дня. Разберём три способа создать дело в мобильном приложении и когда какой из них удобнее использовать.
В статье
Что такое дело в мобильной CRM
Дело — это универсальная задача с произвольной темой, привязанная к конкретному элементу CRM: лиду, сделке, контакту или компании. В отличие от привычной задачи из раздела «Задачи и проекты», дело создаётся прямо внутри карточки клиента и сразу видно всем, кто с этим элементом работает, — не нужно отдельно искать связь между задачей и сделкой. Темой дела может быть что угодно: позвонить перед доставкой, отправить документ на согласование, напомнить о звонке через неделю. При создании указывается формулировка задачи, крайний срок и ответственный сотрудник — им может быть как сам автор дела, так и любой другой коллега с доступом к элементу.
В мобильном приложении дело создаётся тремя способами — они приводят к одной и той же форме, но отличаются тем, откуда удобнее её открыть в конкретной ситуации.
Дело часто путают с задачей из раздела «Задачи и проекты», хотя это разные инструменты для разных целей.
| Параметр | Дело в CRM | Задача |
|---|---|---|
| Где создаётся | Прямо в карточке элемента CRM | В разделе «Задачи и проекты», отдельно от карточки |
| С чем связано | С конкретным лидом, сделкой, контактом или компанией | Может быть не связано ни с одним элементом CRM |
| Для чего удобно | Быстрое напоминание по конкретному клиенту прямо в процессе работы с ним | Более сложные многошаговые задачи, проекты, чек-листы |
На практике оба инструмента дополняют друг друга: дела хорошо подходят для оперативных напоминаний по клиенту, а задачи — для более объёмной внутренней работы, которая не привязана к конкретной сделке.
Через три точки на карточке элемента
Самый прямой путь. Откройте нужный элемент CRM и нажмите на три точки в правом верхнем углу карточки. В открывшемся списке выберите «Запланировать дело», впишите, что нужно сделать, выберите крайний срок и ответственного, затем нажмите «Сохранить». Этот способ удобен, когда вы уже находитесь в самой карточке клиента и хотите сразу поставить себе или коллеге конкретную задачу, не открывая дополнительных вкладок.
Через таймлайн
Таймлайн — это лента всех событий по элементу CRM: звонков, писем, комментариев и дел в хронологическом порядке. Перейти в него можно двумя способами: нажать на иконку таймлайна прямо в карточке элемента, либо, уже находясь внутри карточки, открыть вкладку «Таймлайн» отдельно.
Внутри таймлайна дело создаётся через значок «плюс» — и это не единственное действие, доступное оттуда. Через тот же плюс можно оставить комментарий, поставить задачу, отправить СМС, пригласить клиента в чат, написать письмо или подготовить документ. Такой набор действий в одном месте удобен, если по ходу разговора с клиентом нужно сразу и зафиксировать договорённость в виде дела, и, например, отправить ему письмо с деталями — всё без переключения между разделами приложения.
Через плюс в карточке элемента
Третий способ — самый быстрый, если вы уже открыли элемент во вкладке «Детали». Нажмите на плюс, во всплывающем меню выберите иконку «Дело» — откроется та же форма создания, что и в двух предыдущих способах.
Напоминания и просроченные дела
Когда у дела наступает крайний срок, сотрудник получает push-уведомление на телефон, а само дело попадает в счётчик просроченных — эти счётчики видны как самому ответственному, так и его руководителю в отчётах по отделу. Это важное отличие мобильной CRM от обычного ежедневника: договорённость с клиентом не остаётся личной памяткой одного менеджера, а становится частью общей системы контроля, которую видит вся команда.
Если ответственный сотрудник в отпуске или уволился, его дела не зависают в пустоте — руководитель может увидеть все незакрытые дела по своим сотрудникам и переназначить их другому менеджеру, чтобы клиент не остался без ответа.
Зачем это нужно именно в мобильном приложении
Логика дел в мобильной и веб-версии CRM одинаковая, но именно на телефоне эта функция раскрывается по-настоящему. Значительная часть договорённостей с клиентами рождается не за рабочим столом: на встрече, в дороге между офисами, на выставке или во время визита на объект. Если для фиксации напоминания нужно вернуться в офис и открыть браузер, часть договорённостей неизбежно теряется или откладывается «на потом», а «потом» часто означает «никогда».
Мобильное приложение убирает этот разрыв: форма создания дела занимает пару экранов, не требует набора длинного текста и работает даже при слабом мобильном интернете. Это особенно важно для менеджеров по продажам, торговых представителей, сотрудников выездного сервиса и всех, чья работа физически не привязана к рабочему месту в офисе.
Все дела, созданные с телефона, синхронизируются с веб-версией CRM мгновенно и без дополнительных действий — руководитель, открывший карточку клиента с компьютера в офисе, увидит дело, поставленное менеджером пять минут назад с телефона на встрече, точно в той же карточке и в том же таймлайне. Отдельно настраивать синхронизацию или экспортировать данные не нужно — это одна и та же CRM, а мобильное приложение и веб-версия — просто два интерфейса к одним и тем же данным.
Практика: когда какой способ использовать
На практике выбор способа обычно определяется тем, в каком контексте менеджер уже находится в момент, когда нужно поставить дело, а не принципиальной разницей между результатами — форма и логика создания дела одинаковые во всех трёх случаях.
- Если вы только что открыли карточку клиента и сразу понимаете, что нужно запланировать следующий шаг, — быстрее всего через три точки в углу карточки.
- Если вы уже читаете историю переписки или звонков в таймлайне и хотите зафиксировать договорённость по горячим следам — логичнее создать дело прямо оттуда, через плюс, не выходя из ленты событий.
- Если вы работаете во вкладке «Детали» с основной информацией по клиенту — удобнее воспользоваться плюсом прямо там.
При внедрении мобильной CRM для клиентов мы обычно советуем с первых дней приучать сотрудников фиксировать дела сразу после звонка или встречи, а не «в конце дня по памяти» — на практике вторая модель почти всегда приводит к тому, что часть договорённостей теряется, а руководитель не видит реальной картины загрузки отдела. Мобильное приложение специально спроектировано так, чтобы создание дела занимало не больше десяти-пятнадцати секунд — этого времени достаточно, чтобы зафиксировать задачу прямо в машине после встречи с клиентом, не откладывая до возвращения в офис.
Ещё один практический момент: крайний срок дела стоит указывать реалистично, а не «на всякий случай» с запасом в несколько дней. Если сроки в CRM систематически завышены, счётчики просроченных дел перестают быть сигналом тревоги для руководителя — команда привыкает, что «просрочка» не означает ничего критичного, и теряется главный смысл инструмента: вовремя напоминать о том, что действительно нельзя забыть.
При внедрении для отделов продаж с активными выездными встречами мы обычно рекомендуем формулировать тему дела не абстрактно («связаться с клиентом»), а максимально конкретно («позвонить, уточнить дату отгрузки по счёту №112») — это экономит время самому ответственному через несколько дней, когда он открывает список своих дел и должен быстро понять, о чём именно шла речь, не вспоминая контекст встречи заново.
Частые вопросы
Что такое дело в мобильной CRM Битрикс24?
Универсальная задача с произвольной темой, привязанная к элементу CRM — например, позвонить клиенту, согласовать документ или напомнить о встрече. Дело можно назначить любому сотруднику и указать крайний срок.
Какими способами можно создать дело в мобильном приложении?
Тремя: через три точки в правом верхнем углу карточки элемента, через таймлайн карточки, либо через плюс во вкладке «Детали» карточки.
Что ещё, кроме дела, можно создать через плюс в таймлайне?
Через плюс в таймлайне также можно оставить комментарий, поставить задачу, отправить СМС, пригласить в чат, написать письмо или подготовить документ — без выхода из карточки элемента CRM.
Можно ли назначить дело другому сотруднику?
Да, при создании дела указывается ответственный — это может быть как сам создатель дела, так и любой другой сотрудник с доступом к элементу CRM.
