Реквизиты своей компании в Битрикс24: добавление и проверка
Перед первым счётом или договором настройте данные продавца. Здесь рассматривается первоначальное заполнение собственной компании; выбор продавца в.
Перед первым счётом или договором настройте данные продавца. Здесь рассматривается первоначальное заполнение собственной компании; выбор продавца в конкретном документе — отдельная задача.
Подготовьте исходные данные
Согласуйте с ответственным за документы название организации, ИНН, КПП, адрес и банковский счёт. Назначьте сотрудника, который проверяет изменения. Скан старого договора не должен быть единственным источником: он может содержать прежние реквизиты.
Откройте карточку продавца
Перейдите в CRM → Еще → Настройки → Мои реквизиты и создайте компанию. При нескольких юридических лицах заведите отдельные карточки. Заполните контактные данные и откройте подробное заполнение реквизитов.
Выберите способ заполнения
Данные можно внести вручную или найти по ИНН. При ручном вводе выберите подходящий шаблон организации или ИП. После автоматического заполнения всё равно сопоставьте результат с согласованными данными, особенно адрес и банковские сведения.
Проверьте документ
Создайте условный документ и сопоставьте продавца, адрес, расчётный счёт и название. Не отправляйте его клиенту до проверки. Сохраните перечень проверенных полей, чтобы следующая смена банка не требовала повторного разбора всего шаблона.
Организуйте изменения
Опишите, кто согласует новые реквизиты и какие шаблоны нужно перепроверять после изменения. Для нескольких компаний отдельно зафиксируйте основную. Доступ на редактирование настроек следует выдавать по рабочей обязанности, а не всем пользователям документов.
Вопросы и ответы
Нужна отдельная карточка для каждого юрлица?
Да, так проще выбирать правильного продавца и проверять документы.
Достаточно найти компанию по ИНН?
После поиска нужно проверить заполненные значения перед использованием.
Как проверить настройку без отправки клиенту?
Сформируйте условный документ и сопоставьте его с согласованными реквизитами.
Продолжить работу
- Конфликт прав CRM Битрикс24: как проверить доступ сотрудника
- Как выбрать свою компанию в счёте и документе Битрикс24
- Шаблоны реквизитов Битрикс24: поля для организации и ИП
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет согласовать настройки и проверить результат. Сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Подготовка и приёмка — редакционные рекомендации. Примеры условные; доступность функций зависит от версии, тарифа и прав.