Как выбрать свою компанию в счёте и документе Битрикс24
При нескольких юридических лицах важно контролировать продавца в каждой продаже. Правильно заполненные общие реквизиты ещё не означают, что конкретный.
При нескольких юридических лицах важно контролировать продавца в каждой продаже. Правильно заполненные общие реквизиты ещё не означают, что конкретный договор создан от нужной компании.
Определите правило выбора
Составьте понятную менеджеру схему: какие продажи оформляются от каждого юридического лица. В учебном примере товары и услуги могут иметь разных продавцов. Ответственный должен знать, когда оставить основную компанию, а когда выбрать другую.
Проверьте основного продавца
В разделе Мои реквизиты можно вывести колонку Основной продавец и проверить настройку. По умолчанию документы используют основную компанию. Изменять её ради одной сделки неудобно: это влияет на дальнейшую работу других сотрудников.
Выберите компанию в документе
Откройте созданный документ, перейдите к его редактированию и проверьте поле Моя компания. При необходимости выберите нужную организацию и сохраните. Затем перечитайте сформированный файл, а не только значение поля в интерфейсе.
Если реквизиты не видны
В карточке счёта или предложения проверьте, выведено ли поле Реквизиты вашей компании. Для собственного шаблона отдельно проверяют коды полей продавца. Отсутствие поля на экране и неверная подстановка в файле требуют разных исправлений.
Приёмка для нескольких компаний
Подготовьте по одному условному документу от каждого продавца. Сравните название, ИНН, адрес и банковский счёт, затем убедитесь, что повторное открытие сохраняет выбор. Зафиксируйте правило в инструкции отдела, чтобы сотрудники не исправляли документы вручную после выгрузки.
Вопросы и ответы
Нужно менять основную компанию для каждого счёта?
Для отдельного документа выбирайте нужного продавца в самом документе.
Почему в карточке не видно реквизитов?
Проверьте наличие поля Реквизиты вашей компании в выбранном виде карточки.
Что проверить в результате?
Данные продавца в сформированном файле и сохранение выбранной компании.
Продолжить работу
- Конфликт прав CRM Битрикс24: как проверить доступ сотрудника
- Реквизиты своей компании в Битрикс24: добавление и проверка
- Шаблоны реквизитов Битрикс24: поля для организации и ИП
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет согласовать настройки и проверить результат. Сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Подготовка и приёмка — редакционные рекомендации. Примеры условные; доступность функций зависит от версии, тарифа и прав.