Шаблоны реквизитов Битрикс24: поля для организации и ИП
Шаблон реквизитов определяет набор полей, которые сотрудник заполняет у клиента. Его настройка помогает отделить данные организации, ИП и физического лица.
Шаблон реквизитов определяет набор полей, которые сотрудник заполняет у клиента. Его настройка помогает отделить данные организации, ИП и физического лица без множества одинаковых пользовательских полей.
Составьте схему полей
Соберите требования к договорам и обмену с учётной системой. Для каждого поля укажите смысл, тип данных и потребителя. Сначала ищите подходящее существующее поле: второе поле с тем же смыслом усложнит заполнение и сопоставление документов.
Откройте шаблоны
Путь: CRM → Еще → Настройки → Настройки CRM → Шаблоны реквизитов. Редактирование доступно администратору и сотрудникам с разрешением изменять настройки CRM. Готовые варианты можно адаптировать под работу компании.
Настройте состав
У шаблона изменяются название, активность и сортировка. В списке полей можно настроить порядок и добавить новое поле либо выбрать существующее из другого шаблона. Для нового поля заранее определите, достаточно ли строки или нужен другой доступный тип.
Проверьте влияние на документы
Создайте условного клиента с выбранным шаблоном и заполните отличающиеся поля. Сформируйте документ и убедитесь, что они подставляются в нужные места. Изменение названия поля само по себе не доказывает исправность всех старых шаблонов файлов.
Перенесите настройку в работу
Опишите, какой шаблон выбирают для каждого типа клиента. Не скрывайте действующий вариант до проверки накопленных карточек и интеграций. Список зависимостей должен включать документы, импорт и обмен с 1С, если они используют реквизиты.
Вопросы и ответы
Нужно создавать шаблон с нуля?
Сначала проверьте, подходит ли готовый вариант после адаптации.
Можно использовать существующее поле?
В редакторе предусмотрен выбор поля из другого шаблона.
Что проверять после настройки?
Карточку клиента, подстановку в документ и используемые сопоставления импорта.
Продолжить работу
- Конфликт прав CRM Битрикс24: как проверить доступ сотрудника
- Реквизиты своей компании в Битрикс24: добавление и проверка
- Как выбрать свою компанию в счёте и документе Битрикс24
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет согласовать настройки и проверить результат. Сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Подготовка и приёмка — редакционные рекомендации. Примеры условные; доступность функций зависит от версии, тарифа и прав.