Импорт связанных компаний, контактов и сделок в Битрикс24
При переносе базы важно сохранить связи между организацией, человеком и продажей. Отдельно успешно загруженные файлы могут оставить сделки без нужного.
При переносе базы важно сохранить связи между организацией, человеком и продажей. Отдельно успешно загруженные файлы могут оставить сделки без нужного клиента, если не согласовать названия и порядок.
Согласуйте ключи связи
Подготовьте единое написание названий компаний и ФИО контактов. По описанному в справке сценарию связь определяется названиями, поэтому кавычки, пробелы и отличия символов могут помешать сопоставлению. Проверьте неоднозначные совпадения заранее.
Соблюдайте порядок
Сначала импортируйте компании, затем контакты с указанными компаниями, после этого сделки с компаниями и контактами. Для каждого этапа скачайте соответствующий шаблон и проверьте карту полей. Связанный элемент должен уже существовать в CRM.
Сделайте контрольную загрузку
Возьмите несколько условных связок: компания с одним контактом, компания с несколькими людьми и сделка с выбранным клиентом. Отдельно решите, как обрабатывать дубли контактов и компаний. Импорт сделок не используйте для обновления существующих продаж.
Проверьте связи
Откройте вкладку Связи у загруженных элементов и пройдите маршрут компания → контакт → сделка. Сопоставьте ожидаемые названия и ответственных. Простая сверка числа карточек не выявит привязку к одноимённому клиенту.
Подготовьте основной перенос
Зафиксируйте порядок файлов, правила именования и проверенные примеры. Определите, кто останавливает перенос при расхождении. Повторно не загружайте сделки до выяснения результата первой операции: так можно получить лишние продажи.
Вопросы и ответы
В каком порядке переносить элементы?
Компании, затем контакты, затем сделки.
Почему важны кавычки в названии?
Связь по названию требует точного совпадения с уже существующим элементом.
Достаточно сверить количество записей?
Нужно также открыть связи и проверить, что сделки относятся к нужным клиентам.
Продолжить работу
- Конфликт прав CRM Битрикс24: как проверить доступ сотрудника
- Реквизиты своей компании в Битрикс24: добавление и проверка
- Как выбрать свою компанию в счёте и документе Битрикс24
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет согласовать настройки и проверить результат. Сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Подготовка и приёмка — редакционные рекомендации. Примеры условные; доступность функций зависит от версии, тарифа и прав.