Справочники CRM Битрикс24: единые источники и типы клиентов
Когда сотрудники по-разному обозначают одинаковые обращения, отчёты теряют сопоставимость. Здесь задача — согласовать значения системных справочников до.
Когда сотрудники по-разному обозначают одинаковые обращения, отчёты теряют сопоставимость. Здесь задача — согласовать значения системных справочников до настройки фильтров и аналитики.
Соберите фактические значения
Выпишите, какие источники и типы клиентов используют сотрудники и интеграции. Объединять похожие названия стоит после проверки смысла: входящий звонок и рекламный канал могут отвечать на разные вопросы бизнеса.
Найдите нужный справочник
Откройте CRM → Настройки → Настройки CRM → С чего начать → Справочники. Там настраиваются стадии и значения ряда системных полей, в том числе источники, типы контактов и компаний. Начните с одного конкретного справочника.
Согласуйте структуру
Для каждого нового значения опишите правило выбора и ответственного за его актуальность. Например, источник обозначает способ появления обращения, а тип компании — её рабочую категорию. Не создавайте десятки редко используемых вариантов без понятного применения.
Проверьте зависимости
До удаления или переименования значения найдите использующие его роботы, фильтры и сопоставления обмена. Запишите исходные настройки. Если внешний источник передаёт прежнее значение, изменение интерфейса не исправит этот поток автоматически.
Проверьте отчётность
На условных карточках проверьте выбор значения, сохранение и попадание в нужный фильтр. Попросите менеджера объяснить правило своими словами. Если два сотрудника выбирают разные значения для одного примера, уточните инструкцию до массового заполнения.
Вопросы и ответы
Нужно добавлять все возможные значения сразу?
Начните с реально используемых и понятных сотрудникам категорий.
Можно удалить старый источник без проверки?
Сначала проверьте карточки, автоматизацию и внешние сопоставления.
Как проверить качество справочника?
Одинаковые учебные обращения должны получать одинаковые значения у разных сотрудников.
Продолжить работу
- Конфликт прав CRM Битрикс24: как проверить доступ сотрудника
- Реквизиты своей компании в Битрикс24: добавление и проверка
- Как выбрать свою компанию в счёте и документе Битрикс24
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет согласовать настройки и проверить результат. Сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Подготовка и приёмка — редакционные рекомендации. Примеры условные; доступность функций зависит от версии, тарифа и прав.