Налоги в CRM Битрикс24: как настроить НДС и ставки

Ручной расчёт НДС в сделках — источник постоянных ошибок: то менеджер забудет прибавить налог к сумме, то в счёте окажется не та ставка, то итоговая сумма для клиента разойдётся с той, что в документе бухгалтерии. Настройка налогов в CRM Битрикс24 снимает эту проблему: ставка подставляется автоматически в документы, счета и карточки сделок, а клиент сразу видит корректную итоговую сумму. Разберём, как устроены налоги в CRM и какой тип выбрать для конкретного бизнеса.

Два типа налогов в CRM

В Битрикс24 налоги можно настроить одним из двух способов, и выбор типа — это первое, с чего стоит начинать настройку.

НДС для каждого товара. Подходит, если у разных позиций в каталоге разные налоговые ставки — например, часть товаров облагается НДС 20%, а услуга доставки идёт без налога вовсе. Ставка привязывается к конкретному товару или услуге, а не к сделке целиком.

Налог на документ. Подходит, если налог считается от общей суммы сделки по единой логике — например, действует одна ставка на все позиции, но она может отличаться в зависимости от региона клиента. Значение берётся из системного поля «Местоположение» в карточке сделки, поэтому этот тип удобен для компаний, у которых налоговая нагрузка зависит от географии продаж.

Как выбрать тип налога

Перейдите в раздел CRM → Ещё → Настройки → Настройки CRM → Налоги, нажмите «Настроить» и выберите один из двух типов. Это решение стоит принимать один раз и заранее — смена типа налога после того, как в CRM накопились сделки и документы с одной логикой расчёта, требует аккуратной проверки уже созданных данных, поэтому лучше определиться на этапе настройки, а не переключаться «по ходу дела».

Настройка НДС на отдельные товары

Если выбран тип «НДС для каждого товара», для каждой ставки нужно указать название (например, «НДС 10%»), процент налога и отметить активность — только активные ставки можно будет выбрать в сделках и документах.

Отдельная настройка — включение налога в цену товара. Если опция включена, указанная в карточке товара цена уже содержит налог внутри себя. Если выключена — налог прибавляется сверх стоимости. Разница ощутима: например, при ставке 10% и цене 10 000 рублей, если налог включён в цену, в этой сумме уже учтено 909,09 рубля налога; если не включён — клиент в итоге заплатит 11 000 рублей. Эта настройка напрямую влияет на то, как выглядит цена для клиента в счетах и коммерческих предложениях, поэтому её стоит согласовать с бухгалтерией ещё до того, как каталог товаров начнут использовать в реальных сделках.

Настройка налога на документ

Для типа «Налог на документ» логика немного другая: сначала создаётся сам налог с названием (например, «Налоги РФ»), при необходимости — с мнемоническим кодом на латинице для обмена данными с внешними сервисами, и описанием, поясняющим, когда применяется эта ставка.

Дальше внутри этого налога добавляются ставки для разных регионов или условий: для каждой ставки указывается активность, тип клиента (контакт, компания или все — это позволяет настроить разные ставки для физических и юридических лиц), сам процент налога и опция «Входит в цену». После этого нужно выбрать субъекты (например, регионы), на которые распространяется конкретная ставка, и перенести их в соответствующее поле. Если к сделке привязаны и контакт, и компания одновременно, CRM применит ставку, настроенную для компании — это стоит учитывать при настройке, чтобы не запутаться, чья ставка «главнее».

Как изменить ставку НДС

Если выбран тип «НДС для каждого товара», ставка по умолчанию — 20%. Изменить её можно в трёх местах, и у каждого — своя логика применения.

В настройках складского учёта (CRM → Товары и склады → Складской учёт → Настройки → Общие настройки) можно задать ставку НДС по умолчанию, которая будет автоматически подставляться в карточку нового товара.

В карточке товара можно выбрать индивидуальную ставку, если она отличается от значения по умолчанию — для этого в настройках карточки нужно добавить поля «Ставка НДС» и «НДС включён в цену».

В карточке сделки, на вкладке «Товары», ставку можно скорректировать для конкретной позиции прямо в моменте — например, если для этой сделки действуют особые условия. Внизу таблицы товаров CRM автоматически покажет суммы с налогом и без, что удобно для проверки перед выставлением счёта.

Как отредактировать или удалить ставку

Чтобы изменить название, процент или активность существующей ставки, откройте меню (значок ≡) рядом с ней и выберите «Редактировать ставку НДС». Там же доступно удаление ставки, если она больше не нужна.

Практическая сторона: какой тип выбрать

При внедрении CRM для новых клиентов мы обычно смотрим на структуру каталога и географию продаж, чтобы понять, какой тип налога описывает бизнес точнее. Если компания продаёт разнородные товары и услуги с разными ставками НДС — очевидный выбор «НДС для каждого товара»: это стандартная логика для большинства розничных и оптовых продавцов. Если же компания работает по всей стране или в нескольких юрисдикциях и ставка налога зависит именно от региона клиента, а не от типа товара, удобнее настроить «Налог на документ» с привязкой к местоположению.

Частая ошибка на этапе внедрения — настроить налоги «как получится», не согласовав логику с бухгалтерией, а затем обнаружить, что суммы в CRM и в бухгалтерской системе расходятся из-за разной трактовки того, включён налог в цену или нет. Прежде чем масштабировать каталог на сотни позиций, стоит на нескольких тестовых товарах и сделках сверить итоговые суммы с тем, как их считает бухгалтерия — это займёт немного времени, но убережёт от переделки каталога задним числом.

Отдельно стоит помнить, что ставки НДС в законодательстве периодически меняются, поэтому актуальные требования по применяемым ставкам стоит уточнять у бухгалтера или в официальных источниках, а не ориентироваться только на значения, заданные в CRM когда-то давно.

Частые вопросы

Читайте также