Пока в сделке не указано, что именно продаётся клиенту, её сумма — просто число, которое менеджер вбил вручную и которое легко забыть обновить при изменении условий. Вкладка «Товары» в карточке CRM решает эту проблему: фиксирует конкретные позиции, автоматически пересчитывает сумму с учётом скидок и налогов и делает данные пригодными для отчётности и последующей аналитики продаж. Разберём, как добавлять товары в карточку, настраивать отображение вкладки и права доступа к каталогу.
В статье
В какие карточки можно добавить товары
Вкладка «Товары» доступна в карточках лида, сделки, предложения, счёта и смарт-процесса — логика работы с ней везде одинаковая, поэтому разобравшись один раз на примере сделки, вы без труда повторите то же самое в остальных элементах CRM.
Как добавить товар в карточку
Откройте нужную сделку и перейдите во вкладку «Товары». Добавить позицию можно тремя способами, и выбор зависит от того, знаете ли вы точное название товара или его ещё нет в системе.
Быстро по названию. Подходит, если вы точно знаете, что продаёте, и не нужно листать каталог. Нажмите «Добавить товар», начните вводить название и выберите нужную позицию из выпадающего списка.
Выбрать из каталога. Удобно, если нужно посмотреть весь раздел каталога или найти товар по параметрам. Нажмите «Выбрать товар», найдите позицию и дважды кликните по ней — товар добавится в таблицу.
Создать новый товар. Если подходящей позиции ещё нет, её можно создать прямо из карточки CRM. Нажмите «Добавить товар», введите название новой позиции. Дальше — два варианта: если нужно сохранить товар в общий каталог для последующего использования, укажите цену и остальные поля и нажмите «Создать»; если товар нужен только для этой конкретной сделки, просто заполните цену и параметры, не сохраняя его в каталог. Какой вариант доступен по умолчанию, зависит от настройки CRM → Ещё → Настройки → Настройки CRM → Другое → Прочие настройки → «Разрешить создание нового товара без сохранения этого товара в каталоге»: если опция включена, товар можно добавить только в сделку, если выключена — он всегда попадёт в общий каталог.
| Способ | Когда использовать |
|---|---|
| Быстро по названию | Товар точно есть в каталоге, название известно — нужна максимальная скорость |
| Выбрать из каталога | Нужно посмотреть весь раздел, сравнить позиции или найти товар по характеристикам |
| Создать новый товар | Позиции ещё нет — разовая услуга или новый товар, которого не было в ассортименте |
Настроить параметры товара
После того как товар добавлен в карточку, укажите его характеристики. Если у товара есть вариации — например, размер или цвет, — выберите нужную. Затем укажите количество, налоги и скидку: сумма пересчитается автоматически, без ручных вычислений. В правой части экрана появится итоговый расчёт — сумма без скидок и налогов, размер скидки, сумма налога и общий итог. Если включён автоматический расчёт, сумма сделки будет равна сумме всех добавленных товаров.
Если товар был добавлен по ошибке или условия сделки изменились, его легко убрать: слева от нужной позиции откройте меню (значок с тремя полосками) и выберите «Удалить», затем сохраните изменения.
Настроить вкладку «Товары»
Набор колонок в таблице товаров можно адаптировать под задачи конкретного отдела — например, добавить закупочную цену для расчёта маржи или колонку с налогом для бухгалтерии. Откройте вкладку «Товары» в карточке сделки, нажмите на значок настроек в левом верхнем углу таблицы и отметьте нужные поля.
Важный нюанс: в списке колонок отображаются только те поля, к которым у конкретного пользователя есть доступ. Если у сотрудника нет права на просмотр закупочной цены, соответствующей колонки в списке просто не будет — настраивать видимость колонок отдельно для каждого не нужно, это регулируется правами доступа.
Администратор Битрикс24 может распространить свою настройку колонок на всех сотрудников — для этого нужно выбрать «Применить для всех». После сохранения набор колонок и их порядок станут одинаковыми у всей команды, но каждый сотрудник по-прежнему сможет донастроить отображение под себя, а кнопка «По умолчанию» вернёт список к виду, заданному администратором. Дополнительные параметры, например отображение изображения товара, находятся в меню с тремя точками в правом верхнем углу вкладки.
Права доступа к каталогу товаров
Чтобы сотрудники вообще могли добавлять товары в карточку CRM, им нужны права доступа к каталогу — по умолчанию каталогом может полноценно управлять только администратор. Настроить права может либо администратор Битрикс24, либо сотрудник с отдельно выданным правом «Настройка прав доступа для сотрудников в каталоге товаров».
Перейдите в CRM → Товары и склады → Каталог товаров, откройте настройки (значок шестерёнки) в правом верхнем углу и выберите «Права доступа». Добавьте сотрудников в нужную роль или создайте новую и назначьте конкретные права — например, менеджеру по продажам обычно нужны: просмотр каталога товаров (чтобы видеть позиции и добавлять их в сделку), создание товара (если ассортимент часто пополняется прямо в процессе продажи), изменение цены товара в CRM (чтобы согласовать индивидуальную стоимость конкретно в сделке, без изменения цены в самом каталоге) и применение скидки (если клиенту полагается персональная скидка). Если у сотрудника несколько ролей одновременно, применяются права с наиболее высоким уровнем доступа.
Разграничивать права стоит не только между отделами, но и внутри одного отдела продаж — например, стажёру логично дать право только просматривать каталог и добавлять товары без права применять скидки или менять цену, а старшему менеджеру — более широкий доступ. Это снижает риск случайных ошибок при работе с ценами, которые потом приходится вручную исправлять в закрытых сделках.
Работать с товарами можно и с мобильного устройства — логика та же: вкладка «Товары» открывается прямо в карточке элемента, а способы добавления позиции полностью совпадают с веб-версией. Это удобно для менеджеров, которые оформляют сделку на встрече с клиентом, не возвращаясь к компьютеру.
Практика: на что обратить внимание
Частая ошибка на старте работы с товарами в CRM — заводить одинаковые позиции по несколько раз, потому что менеджеры каждый раз создают «новый товар» вместо того, чтобы найти уже существующий в каталоге. Это размывает данные для отчётности: одна и та же услуга может числиться под тремя разными названиями. Если в компании есть более-менее устойчивый ассортимент, разумнее заранее завести каталог целиком и ограничить сотрудникам право самостоятельно создавать новые позиции, оставив им только выбор из готового списка и, при необходимости, право на изменение цены в рамках конкретной сделки.
Второй момент — закупочная цена. Она нужна не всем, и открывать доступ к ней стоит только тем, кто реально считает маржинальность, иначе есть риск, что она станет видна сотрудникам, которые напрямую общаются с клиентами и могут случайно раскрыть эту информацию.
И наконец, автоматический расчёт суммы сделки по товарам удобен, но требует дисциплины: если менеджеры одновременно меняют сумму сделки вручную и добавляют товары, легко получить расхождение между итоговой суммой и фактическим составом товаров. Лучше явно договориться в команде, какой способ ведения сделки — по товарам или по общей сумме — используется в конкретном бизнес-процессе.
Отдельно стоит продумать связку с интернет-магазином и складским учётом, если он ведётся в той же CRM. Если остатки на складе списываются автоматически при переходе сделки на определённую стадию, важно, чтобы вкладка «Товары» была заполнена корректно ещё до этого момента — иначе списание пройдёт по неполным или неверным данным, и складские остатки разойдутся с фактическими.
Частые вопросы
В какие элементы CRM можно добавить товары?
Товары можно добавлять в карточки лида, сделки, предложения, счёта и смарт-процесса. Логика работы вкладки «Товары» во всех этих элементах одинаковая.
Как быстро добавить товар, если он ещё не создан в каталоге?
Нажмите «Добавить товар», введите название новой позиции и укажите цену. Дальше можно либо сохранить товар в каталог для повторного использования, либо оставить его только в текущей сделке — это зависит от настройки «Разрешить создание нового товара без сохранения в каталоге».
Как рассчитывается итоговая сумма сделки по товарам?
CRM автоматически считает сумму с учётом количества, скидок и налогов по каждому товару. Если включён автоматический расчёт, итоговая сумма сделки равна сумме всех добавленных товаров.
Кто может настраивать права доступа к каталогу товаров?
Администратор Битрикс24 или сотрудник, которому отдельно назначено право «Настройка прав доступа для сотрудников в каталоге товаров».
