Коммерческое предложение в Битрикс24: карточка и документ
Как подготовить условия предложения, связать клиента и сделку и проверить сформированный документ перед отправкой.
Предложение должно отражать согласованные варианты условий, а не быть случайной копией последнего файла. Разделите карточку CRM, документ и факт отправки клиенту. Каждый этап требует своей проверки.
Определите содержание
Запишите товары или услуги, объём, ограничения и актуальность. Уточните, какие условия пока ориентировочные.
Не используйте старое предложение другому клиенту без полной сверки реквизитов и состава.
Создайте нужный элемент
Официальная справка описывает раздел CRM → Продажи → Предложения и создание на основании сделки. Доступность зависит от тарифа.
Проверьте клиента и связь с продажей, чтобы история обсуждения сохраняла контекст.
Сверьте данные
Проверьте позиции, количество, цены и срок актуальности. Если значения перенеслись автоматически, это не отменяет приёмку.
Для нескольких вариантов условий определите понятное различие версий.
Проверьте документ
Сформируйте документ по утверждённому шаблону и просмотрите результат. Сверьте реквизиты, таблицу, подписи и итог.
Перед отправкой проверьте получателя и согласованный канал. Тестовый документ не отправляют реальному клиенту случайно.
Продолжите работу
Сохраните результат обсуждения и следующий шаг. Отправленный файл не означает согласие на покупку.
При изменении условий обновите актуальную версию и объясните команде, какая из них действует.
Вопросы и ответы
Карточка и документ — одно и то же?
Нет, документ формируется из данных и шаблона и требует отдельной проверки.
Автоперенос исключает ошибки?
Нет, проверьте клиента, позиции и актуальность значений.
Отправка подтверждает сделку?
Согласие клиента и дальнейшее действие фиксируют отдельно.
Продолжить работу
- Онлайн-запись Битрикс24: подготовка расписания услуг
- Лист ожидания Битрикс24: работа с занятыми слотами
- Бронирование ресурсов в поле CRM Битрикс24
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет разобрать действующую CRM и согласовать состав изменений. Обсудить сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Порядок подготовки и приёмки — редакционные рекомендации. Доступность зависит от конфигурации, версии модуля, тарифа и прав. Примеры условные.