Регулярные счета Битрикс24: создание, выставление и отправка
Как настроить график счёта, срок оплаты и получателя и проверить первый цикл без лишних документов.
Для регулярного счёта нужно различать создание, выставление, отправку и оплату. Эти события могут происходить в разные даты. До настройки согласуйте основание и период действия услуги.
Опишите график
Запишите клиента, состав, период и условия остановки. Уточните, меняется ли сумма и кто подтверждает её перед новым циклом.
Не включайте бессрочное создание без владельца и правил прекращения.
Настройте повторение
Справка описывает раздел регулярного счёта в CRM → Продажи → Счета. Предусмотрены разовое отложенное создание и повторяемое расписание.
Проверьте доступность функции, права и наличие других шаблонов для того же обязательства.
Сверьте даты
Проверьте первую дату, интервал, окончание, выставление и срок оплаты. Задержка выставления не должна ошибочно считаться задержкой создания.
Подготовьте пример на границе периода и сравните ожидаемые значения.
Примите документ и отправку
Сверьте реквизиты, позиции, сумму и получателя. Для теста используйте безопасный канал и согласованные данные.
Проверьте, что не созданы два счёта разными механизмами. Успешная отправка не подтверждает оплату.
Назначьте сопровождение
После изменения договора, цены или контакта пересматривайте шаблон. Контролируйте не только создание, но и результат каждого периода.
Сохраните владельца графика и проверенный порядок остановки новых экземпляров.
Вопросы и ответы
Создание и выставление всегда в один день?
Нет, проверьте выбранные даты и параметры задержки.
Отправленный счёт оплачен?
Факт оплаты подтверждается отдельно.
Как исключить дубли?
Сверьте все расписания и другие источники автоматического создания.
Продолжить работу
- Онлайн-запись Битрикс24: подготовка расписания услуг
- Лист ожидания Битрикс24: работа с занятыми слотами
- Бронирование ресурсов в поле CRM Битрикс24
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет разобрать действующую CRM и согласовать состав изменений. Обсудить сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Порядок подготовки и приёмки — редакционные рекомендации. Доступность зависит от конфигурации, версии модуля, тарифа и прав. Примеры условные.