Регулярные сделки Битрикс24: расписание повторных продаж
Как определить цикл обслуживания, настроить начало и завершение повторения и проверить новые сделки.
Регулярная сделка создаёт новую работу по расписанию. Она не подтверждает автоматически, что клиент согласовал очередную покупку или предыдущий период закрыт. До настройки согласуйте основание и срок действия.
Опишите цикл
Запишите услугу, период, клиента и ответственного. Определите, что делать при приостановке обслуживания и незавершённой прошлой сделке.
Не используйте бессрочный шаблон без владельца и условий остановки.
Настройте регулярность
Официальная справка описывает раздел регулярной сделки в карточке и поле повторения. Доступность зависит от тарифа и прав.
Выберите разовое отложенное создание или повторяемый график по фактической задаче.
Проверьте сроки
Сверьте первую дату, интервал и окончание по дате или числу повторений. Подготовьте примеры на границе месяца и в конце согласованного периода.
Дата новой карточки и срок выполнения услуги могут различаться; проверьте оба значения.
Примите первый результат
Проверьте клиента, состав, сумму, воронку и ответственного. Уточните, какие роботы запускаются после создания.
Перед тестом исключите случайную отправку рабочих сообщений и документов клиенту.
Поддерживайте шаблон
При изменении условий пересмотрите расписание и данные. Проверьте отсутствие другого механизма, который создаёт те же сделки.
Контролируйте исполнение каждого периода отдельно от факта автоматического создания.
Вопросы и ответы
Новая сделка подтверждает покупку?
Нет, это зависит от согласованного основания и фактических условий.
Можно ограничить число повторений?
Справка предусматривает условия завершения; проверьте выбранный вариант.
Что сверять после изменения цены?
Шаблон, новые экземпляры и связанные документы и интеграции.
Продолжить работу
- Онлайн-запись Битрикс24: подготовка расписания услуг
- Лист ожидания Битрикс24: работа с занятыми слотами
- Бронирование ресурсов в поле CRM Битрикс24
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет разобрать действующую CRM и согласовать состав изменений. Обсудить сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Порядок подготовки и приёмки — редакционные рекомендации. Доступность зависит от конфигурации, версии модуля, тарифа и прав. Примеры условные.