Туннели продаж Битрикс24: копировать или перемещать сделку
Как выбрать модель передачи между воронками, проверить условия и не получить дубли работы и отчётов.
Туннель автоматизирует передачу между процессами. Главное решение — остаётся ли исходная сделка или работа продолжается в другом направлении. Копирование и перемещение дают разные результаты.
Опишите передачу
Запишите исходную стадию, целевую воронку и критерий готовности. Уточните, кто принимает работу и какие данные ему нужны.
Не связывайте этапы только ради красивой схемы без согласованной ответственности.
Выберите действие
По официальной справке копирование сохраняет исходную сделку, перемещение переносит её в другое направление. Туннель использует механизм робота.
При копировании отдельно определите, какая карточка учитывается в продажах и где ведут исполнение.
Настройте условия
В разделе воронок и туннелей проверьте время, очередь, условие, стадию и ответственного. Не полагайтесь на значения по умолчанию.
Поля, нужные для условия, должны быть доступны в момент запуска.
Выполните безопасный тест
Сверьте исходную и целевую карточки, поля и права сотрудника. Проверьте роботов целевой стадии и отсутствие лишних уведомлений.
Повторите переход, если он возможен в работе, чтобы проверить риск повторного создания.
Закрепите контроль
Сохраните схему передачи и правила отчётности. После изменения стадий пересматривайте туннели.
Техническое появление записи не подтверждает, что принимающий отдел понял и принял задачу.
Вопросы и ответы
Копирование удаляет исходную сделку?
Нет, в описанном варианте она сохраняется.
Нужно проверять роботов целевой стадии?
Да, новая запись или переход могут запустить дальнейшие действия.
Как исключить двойной учёт?
Согласуйте назначение карточек и правила отчётности до настройки.
Продолжить работу
- Онлайн-запись Битрикс24: подготовка расписания услуг
- Лист ожидания Битрикс24: работа с занятыми слотами
- Бронирование ресурсов в поле CRM Битрикс24
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет разобрать действующую CRM и согласовать состав изменений. Обсудить сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Порядок подготовки и приёмки — редакционные рекомендации. Доступность зависит от конфигурации, версии модуля, тарифа и прав. Примеры условные.