Воронки продаж Битрикс24: разделение процессов отделов
Как решить, нужна ли отдельная воронка, определить стадии и проверить права и передачу работы.
Отдельная воронка нужна для отдельного процесса, а не просто другого названия отдела. Сначала сравните этапы, данные и ответственность. Лишние направления усложняют маршрутизацию и отчётность.
Опишите различия
Запишите начало, результат и основные этапы каждого процесса. Если отличаются только ответственные, рассмотрите, нужна ли новая структура вообще.
Разделите продажу и исполнение так, чтобы команда понимала момент передачи.
Подготовьте воронку
Справка указывает CRM → Сделки → Воронки → Воронки и туннели продаж. Количество направлений зависит от тарифа.
Проверьте существующие воронки и не создавайте похожую копию без владельца.
Определите стадии
Каждая стадия должна отражать проверяемый результат. Согласуйте критерии входа, выхода и необходимые данные.
Не делайте стадией любое мелкое действие: для звонка или подготовки документа может быть достаточно дела.
Проверьте права и автоматизацию
Права и вид карточки настраиваются для нужного направления. Под рабочими ролями проверьте чтение и изменение элементов.
Затем протестируйте роботов и передачу между отделами на безопасном примере.
Примите отчётность
Сверьте, что суммы и количество продаж не удваиваются при копировании между процессами. Назначьте правила завершения и причины отказов.
Сохраните схему, владельцев и контрольные примеры для сопровождения.
Вопросы и ответы
Каждый отдел требует отдельную воронку?
Нет, решение зависит от различий процесса, данных и контроля.
Стадия равна задаче менеджера?
Стадия отражает состояние; отдельное действие часто оформляется делом.
Что проверить после добавления направления?
Права, карточку, роботов, передачу и смысл отчётных показателей.
Продолжить работу
- Онлайн-запись Битрикс24: подготовка расписания услуг
- Лист ожидания Битрикс24: работа с занятыми слотами
- Бронирование ресурсов в поле CRM Битрикс24
Команда «Цифрового Партнёра» в Казани поможет разобрать действующую CRM и согласовать состав изменений. Обсудить сопровождение Битрикс24.
Источник и актуальность
Технические сведения сверены 24 октября 2026 года с официальной справкой Битрикс24. Порядок подготовки и приёмки — редакционные рекомендации. Доступность зависит от конфигурации, версии модуля, тарифа и прав. Примеры условные.