Пролонгация зависит от списка
Срок полиса не запускает приоритетную задачу и персональную коммуникацию.
Отрасль · страхование
CRM и автоматизация для страховых компаний
Строим клиентский и агентский контур вокруг событий полиса, сроков и документов, сохраняя разграничение доступа и проверяемую историю действий.
Когда это нужно
Сначала видим систему.
Потом выбираем инструменты.
Агенты ведут клиента отдельно
Компания не видит полную историю и актуальный статус взаимодействия.
Документы проверяются вручную
Комплектность и согласование занимают время и создают риск повторного запроса.
Состав проекта
Что будет
на выходе.
Состав уточняем после обследования, но каждый этап заканчивается проверяемым результатом, а не просто списком выполненных часов.
- 01
Карточка клиента и полисов
- 02
Сценарии пролонгации
- 03
Кабинет и процессы агентской сети
- 04
Документы, контроль и аналитика
Изменения в работе
Эффект должен быть
виден в процессе.
Пролонгации запускаются заранее
История клиента доступна по ролям
Комплектность документов контролируется системой
Проекты команды
Показываем
на реальной работе.
Финтех
CARDEX
Разработали интеграцию существующего Telegram-бота с Битрикс24 через Webhook/API для обмена данными и работы реферальной программы.
Франшизы
LIFEHACKER
Управляемая CRM-система для роста сети кофеен самообслуживания и работы с партнёрами.
Машиностроение
КАМАЗ
Единая автоматизированная система для сотрудников с безопасной клиентской базой и связью между подразделениями.
Как работаем
Четыре этапа.
Один управляемый проект.
- 01
Обследование
Проверяем процесс, данные, роли и ограничения.
- 02
Проектирование
Согласуем будущий процесс, роли, интеграции и критерии приемки.
- 03
Запуск
Настраиваем, интегрируем, тестируем и обучаем пользователей.
- 04
Развитие
Смотрим на метрики, обратную связь и следующий полезный контур.
С чего начинается работа по направлению «Страхование»?
С короткого интервью и обследования текущего процесса. Фиксируем цели, роли, данные, ограничения и критерии результата, после чего предлагаем решение, сроки и поэтапный план.
Можно ли начать с одного отдела или процесса?
Да. Обычно выделяем первый сценарий с понятной бизнес-ценностью, запускаем его, собираем обратную связь и только затем масштабируем решение на другие отделы.
Работаете ли вы с компаниями за пределами Казани?
Да. Команда находится в Казани, а обследование, внедрение, обучение и сопровождение проводим по всей России. Очные встречи подключаем там, где они действительно нужны проекту.
Начнём с разговора
Расскажите
о вашей задаче.
Не нужен готовый бриф. Достаточно описать, где сейчас теряются время, данные или ответственность.
Ответим в течение рабочего дня