Триггер CRM на изменение поля или ответственного
Изменение данных может автоматически направлять карточку на другой этап. Согласуйте, какое именно поле и какое событие заслуживают перехода, чтобы обычное редактирование не перестраивало воронку.
Инструкции и решения
Автоматизация Битрикс24: роботы и бизнес-процессы — страница 5
Запуск, условия, согласования и проверка автоматических действий в CRM и рабочих процессах.
Материалов: 92 · Страница 5 из 6
Триггер CRM на письмо или ссылку: проверка события
Разные события переписки должны давать понятные переходы. Просмотр письма, переход по ссылке и входящий ответ нельзя объединять в одно недоказанное действие клиента.
Триггер документа Битрикс24: просмотр или подписание
Просмотр документа и завершённое подписание отражают разные состояния сделки. Выберите событие по фактическому рабочему смыслу, чтобы не переводить продажу слишком рано.
Триггеры задач Битрикс24: событие и перемещение стадии
Триггер отслеживает событие задачи и перемещает её по выбранному рабочему представлению. Стадию канбана следует отличать от собственного статуса выполнения задачи.
Уведомление руководителю о задержке CRM: правило и смысл
Автоматический сигнал должен помогать разбирать незавершённую работу. Неперемещённая карточка не является доказательством, что сотрудник не общался с клиентом или нарушил обязанности.
Уведомление сотруднику роботом CRM Битрикс24
Автоматическое уведомление должно сообщать конкретное изменение и следующий шаг. Здесь рассматривается создание сообщения роботом, а настройка каналов получения уведомлений пользователем — отдельная задача.
Удаление процесса в ленте Битрикс24: что можно восстановить
Удаление процесса и восстановление стандартного шаблона имеют разные последствия. Возвращённая карточка стандартного процесса не восстанавливает запуски сотрудников.
Удаление робота CRM Битрикс24: воронка и зависимости
Удаление действия из схемы отличается от временного отключения. До изменения сохраните исходные параметры и проверьте, какие следующие действия используют его результат.
Удаление робота задач Битрикс24: проект и личный план
Перед изменением автоматизации задач проверьте область настройки. Одинаково названное действие в проекте и личном представлении может обслуживать разные рабочие маршруты.
Удаление универсального списка Битрикс24: что проверить заранее
Официальная справка предупреждает: удалённый список восстановить невозможно. До финального подтверждения нужно согласовать объект, зависимости и сохранение необходимых данных.
Умные сценарии Битрикс24: повторяемые действия CRM
Умный сценарий полезен для повторяемой последовательности действий, которую сотрудник запускает в нужном контексте. Он должен иметь понятное назначение и предсказуемый результат, а не быть скрытым набором разнородных роботов.
Умный сценарий внутри бизнес-процесса Битрикс24
Готовую цепочку действий можно вызывать из процесса, чтобы не копировать её шаги. Перед настройкой проверьте объект запуска, пользователя и защиту от одновременного ручного выполнения.
Универсальный список Битрикс24: структура реестра и доступ
Список подходит для структурированного реестра, например оборудования или договоров. До создания определите состав записей, поля и правила доступа, чтобы реестр не стал набором разрозненных заметок.
Условие бизнес-процесса Битрикс24: порядок ветвей и резерв
Порядок ветвей влияет на выбранный маршрут. Резервная ветвь должна принимать только случаи, которые не подошли под более точные условия.
Условия роботов Битрикс24: проверка правил и очереди
Условие робота должно точно выражать бизнес-правило. Формулировки «важный клиент» или «пора напомнить» нужно перевести в проверяемые значения. До настройки запишите правило обычным языком и подготовьте примеры, где действие должно и не должно выполняться.
Утверждение документа в бизнес-процессе Битрикс24: все, любой и голосование
Настройка утверждения определяет, чьего ответа достаточно для продолжения процесса. Срок ожидания и ветку отказа нужно проверять так же тщательно, как положительное решение.
Фильтр и экспорт универсального списка Битрикс24
Для выгрузки универсального списка нужно проверить выборку и показанные колонки. Полученный файл сверяют отдельно: скрытые поля не следует считать автоматически включёнными.
Функция addworkdays в Битрикс24: срок по рабочим дням
addworkdays вычисляет дату по рабочему календарю портала. Перед настройкой срока проверьте календарь, а не только число в формуле.