Инструкции и решения
От настройки CRM до интеграции с 1С. Выберите тему в оглавлении или найдите решение через поиск.
Настройте карточки и воронки, наведите порядок в данных и организуйте ежедневную обработку обращений.
Все инструкции раздела →Реквизиты, шаблоны, товарные позиции и расчёты: подготовка документа и проверка результата.
Все инструкции раздела →Запуск, условия, согласования и проверка автоматических действий в CRM и рабочих процессах.
Все инструкции раздела →Соберите нужные данные, настройте показ формы и проверьте путь заявки с сайта в CRM.
Все инструкции раздела →Подключение каналов, работа операторов, очередь и проверка доставки сообщений в CRM.
Все инструкции раздела →Выбор подключения, синхронизация, письма в CRM и разбор ошибок входящей и исходящей почты.
Все инструкции раздела →Настройка маршрутов, рабочие места и диагностика связи — с учётом способа интеграции и оператора.
Все инструкции раздела →Коннектор, сопоставление клиентов, товары и документы: настройка и контроль обмена между системами.
Все инструкции раздела →Разделите обязанности и проверьте, какие действия и сведения доступны сотруднику в каждом инструменте.
Все инструкции раздела →Выберите показатели, сопоставьте источники и разберите расхождения отчётов с карточками CRM.
Все инструкции раздела →Публикация страниц, клиентские формы, заказы и расписания: настройка и проверка пользовательского пути.
Все инструкции раздела →Если компания уже выдала вам доступ к Битрикс24, начните с рабочего сценария своей роли. Менеджеру нужно найти клиента и следующее дело, исполнителю — задачу и срок. Настраивать всю систему в первый день не требуется. Эта инструкция помогает освоиться без изменения общих правил компании.
Запуск CRM начинается с договорённости о работе отдела продаж. Если сразу подключить все каналы и загрузить всю базу, ошибки попадут в систему раньше, чем появятся правила. Подготовьте один рабочий маршрут заявки, проверьте его и только затем масштабируйте настройки.
Когда CRM сообщает о нехватке места, сначала выясните, какие данные занимают объём. Удаление старых продаж наугад может уничтожить нужную историю и при этом не дать ожидаемого результата. Диагностику и окончательную очистку нужно рассматривать как разные этапы.
Перенос настроек помогает повторить устройство CRM на другом портале: например, для нового филиала. Но это не безобидная загрузка темы оформления. В официальной инструкции указана замена важных настроек и удаление имеющихся лидов и сделок при импорте. Рабочий портал требует отдельной подготовки.
До смены тарифа проверьте, какие используемые инструменты окажутся ограничены. Сканер помогает составить перечень действий, но не принимает за компанию решение об удалении данных или изменении доступа.
Перед очисткой определите, что занимает объём: база данных или файлы. Удаление случайных вложений может затронуть работу, не решив проблему основного источника роста.
Визит-трекер сохраняет аудиозапись встречи в карточке клиента. До использования согласуйте информирование участников, доступ к записи и принятый компанией порядок хранения.
От статьи к вашей задаче
Расскажите о процессе, который хотите улучшить. Поможем выбрать решение и определить первый шаг.
Ответим в течение рабочего дня